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Unsere drei kleinen Freunde Pipì, Pupù und Rosemary reisen auf der Suche nach Mapà durch die ganze Welt. Pipì ist ein lustiger Waschbär, Pupù ein fröhlicher kleiner Vogel und Rosemary ein sehr sensibles Kaninchen. Pipì, Pupù und Rosemary beschließen, die Nacht in der Nähe eines Teiches zu verbringen, aber die Frösche halten sie wach, weil sie für ein Konzert üben, das sie geben wollen. Nach einer anfänglichen Diskussion, bei der Pipì fast ertrinkt, weil er versucht, die Frösche zu fangen, beschließen die drei Freunde, dass es sinnlos ist, dort zu bleiben und zu kämpfen, und nehmen das Angebot der Frösche an, sich ihr Konzert anzuhören. Und so schaffen es alle drei schließlich, zu den lieblichen Klängen des Froschgequakes einzuschlafen.