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Alles begann damit, dass ihm ein seltsam unheimlicher Mann einen Brief seiner tot geglaubten Eltern übergab. Nicht im Traum hätte Toby, wie der dreizehnjährige Tobyas Thorsen genannt wird, vermutet, dass seine Pflegeeltern Hannes und Irmchen Kronlechner in ein Komplott gegen ihn verwickelt sein könnten. Wollten sie ihn doch tatsächlich kurz vor seinem vierzehnten Geburtstag an einen geheimnisvollen Fremden ausliefern. Nur sehr knapp entgeht er der geplanten Entführung... Auf der anschließenden, abenteuerlichen Flucht lernt er die gleichaltrige Tini kennen, die ihm eine geheime Botschaft entschlüsselt, in der von 'Lules Ende' die Rede ist. Dabei hat sich auch der geheimnisvolle Fremde, der ihm den Brief der Eltern übergab, als Zeitengänger und Freund des Vaters zu erkennen gegeben. Zusammen mit ihm gelangt Toby nach Verbola, einem Land hinter dem Gedankenhorizont der Menschen, wo er sich mit einigen der dort lebenden Zeitlinge anfreundet. Gemeinsam entdecken sie, dass mit 'Lules Ende' eigentlich der letzte Tag im Monat 'Elul' des jüdischen Kalenders gemeint ist. Schnell wird ihnen klar, dass nur noch wenige Tage bleiben, um Tobys Eltern zu befreien und einen verheerenden Angriff auf Verbola zu verhindern. Als sie die, für solche Notfälle, in den riesigen Höhlen von Verbolas Grenzgebirge deponierte Ausrüstung holen wollen, erleben sie eine böse Überraschung. Sie geraten in eine gefährliche Auseinandersetzung mit feindlich gesinnten Höhlenwesen und verlieren dadurch kostbare Zeit. Als Toby dann noch bei den heimlichen Vorbereitungen der eigentlichen Rettungsaktion gekidnappt und eingesperrt wird, droht ihr Plan zu scheitern...